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        晨光股份(603899)股票吧分析2022凈利潤業績預告

        日期:2022-10-24 10:45:27 來源:互聯網
              晨光股份(603899):董事長提議回購股份 用于員工激勵彰顯發展信心
         
              公司近況
         
              公司公告董事長提議斥資1.5-3 億元回購公司股份,我們認為本次回購提議彰顯管理層發展信心,公司競爭壁壘深厚,傳統核心文具業務有望維持穩健增長中樞,科力普等新業務協同發展快速成長可期,看好公司“一體兩翼”
         
              持續崛起趨勢,強者愈強。
         
              評論
         
              1、董事長提議回購1.5-3 億元公司股票,擬用于股權激勵或員工持股。公司董事長陳湖文先生提議公司通過集中競價交易方式以自有資金回購公司股份,提議回購股份的價格不超過人民幣65 元/股,不高于董事會審議通過回購決議前30 個交易日公司股票交易均價的150%,回購總價為1.5-3 億元的股份,未來將用于股權激勵或員工持股計劃。我們認為董事長積極提議回購股份并用于員工激勵彰顯其對未來穩定發展的信心,且有助于完善公司長效激勵和利益共享機制,綁定核心管理人員利益,助力長期高質量成長。
         
              2、渠道、品類、運營能力不斷強化,共助傳統核心文具業務持續穩健成長。1)渠道端:公司擁有超過8 萬家零售終端,競爭優勢明顯,公司有望持續完善全渠道、多層次、多觸點的渠道結構布局,線上、直供等新業務模式快速崛起,引領綜合渠道效率不斷提升;2)品類端:在書寫工具領域,公司積極貫徹高端化戰略,提升新品開發質量,優化產品結構,夯實其書寫工具龍頭地位;公司亦堅持內生與外延并舉不斷進行品類拓展,持續發力本冊、文創、高端學生書包等新品類,同時積極試水體育用品等;3)運營端:公司不斷提升其數字化能力,我們預計晨光聯盟App的廣泛應用有望助力公司更精準的進行市場與消費者洞察,強化終端與總部的雙向反饋機制。
         
              3、“一體兩翼”戰略持續推進,科力普等新業務快速成長可期。1)辦公集采業務:科力普品類與效率優勢不斷提升,上半年成功入圍中糧集團、中國華能等項目,在Q2 全國多地疫情擾動的背景下仍同比實現約28%的收入端增長,我們預計隨未來運營效率提升、MRO等品類不斷拓展、規模效應增強,其收入端有望持續快速成長,盈利能力不斷向好;2)零售大店業務:
         
              我們認為目前因疫情擾動、線下消費疲弱,九木雜物社等零售大店業態仍短期承壓,隨疫情的逐步平穩可控與公司C端運營能力、品類結構的不斷向好,有望中長期持續成長。
         
              盈利預測與估值
         
              維持盈利預測不變,當前股價對應2022/2023 年28/21P/E,維持跑贏行業評級與目標價56 元,對應2022/2023 年36/27 倍P/E,較當前股價有30%上行空間。
         
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