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        華特氣體(688268)股票吧分析2022凈利潤業績預告

        日期:2022-10-24 11:50:51 來源:互聯網
           華特氣體(688268):氟碳類、氫化物等產能加速釋放 帶來業績成長
         
           2022 年前三季度實現歸母凈利1.86 億元(同比+80.59%);Q4有望通過新品放量疊加氟碳類、氫化物等產能加速釋放,緩沖稀有氣體毛利率下滑。
         
           投資要點:
         
           維持“增持” 評級。公司NO、CO、鍺烷等新品導入下游加速,下游半導體市場對特氣需求持續增長,考慮到公司為特種氣體龍頭,維持公司2022-2024 年EPS 為1.79/2.25/2.83 元,維持目標價101.25 元,維持增持評級。
         
           特氣需求保持旺盛,前三季度業績大增。公司2022 年前三季度實現營收14.03 億元(同比+41.01%)、歸母凈利潤1.86 億元(同比+80.59%),業績符合市場預期,主要由于國內半導體市場對特種氣體需求旺盛,氖、氪等稀有氣體銷售量大幅增長,疊加NO、CO 等新品加速向下游導入放量所致。分季度來看,公司2022Q3 實現營收5.19億元(同比+49.4%)、歸母凈利潤0.68 億元(同比+82.70%)。
         
           稀有氣體價格回落,綜合毛利率有所下滑。2022 年上半年,俄烏沖突引發稀有氣體供應緊缺大幅漲價,根據百川盈孚數據,2022Q2 氖氣、氪氣平均價格為1.47、5.01 萬元/立方米,隨著國內稀有氣體產能釋放,2022Q3 氖氣、氪氣平均價格下降至0.98、4.16 萬元/立方米。
         
           受稀有氣體價格下滑影響,公司2022Q3 毛利率為27.09%,較Q2 下降3.03pct,公司Q4 有望通過高毛利的NO、CO 等新品放量緩沖稀有氣體毛利率下滑。
         
           產能加速釋放,氟碳類、氫化物等特氣帶來高成長。公司江西生產基地與西南總部基地項目建設穩步推進,同時公司擬投資5 億元建設江蘇生產基地,氟碳類、氫化物等特氣產品有望隨產能釋放實現業績大幅增長。
         
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