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        政策導向對股市有什么影響？

        日期：2022-10-18 10:20:04 來源：互聯網
           本周市場表現：本周各指數均有所上漲，上證指數、深證成指、中小板指和創業板指漲跌幅分別為1.57%、3.18%、2.14%和6.35%。本周日均成交額6989億元，市場逐步回暖。除電信服務，房地產等少數板塊微幅下跌外，其余板塊大幅上升，醫藥板塊漲幅近8%，零售、半導體板塊也走強。北上資金本周合計凈流出62.52億元，但14日單日凈買入74.72億元，可以看出海外投資者對A股逐步恢復信心。這次市場反彈主要是由于前期大幅下跌帶來的修復機會。
         
            關注重要會議，政策預期是主方向。時間點上，10月、11月及12月有重要會議召開，是重要的會議時期：中國共產黨第二十次全國代表大會于2022年10月16日在北京召開、11月將召開深改委會議、和中央經濟工作會議。會議中的政策方向將是市場的主要關注點。
         
            醫藥板塊利好消息頻發，估值修復有望持續。近日國衛辦發布文件《國家衛健委開展財政貼息貸款更新改造醫療設備的通知》鼓勵政策醫療，10月12日國家醫保局關于國家醫保談判提到簡化創新藥續約，22省聯盟生化集采方案出臺有利于控制生產企業銷售費用率。醫藥行業的漲停潮與消費醫療恢復、以上利好的新規政策密不可分，但更多與此前跌幅較大，估值較低相關，體現為防御板塊低位估值快速修復的過程。醫療衛生項目數量和投資總額等指標的提升表現出國家的重視，這些投入利好醫藥板塊表現。
         
            美容護理板塊有望實現高彈性增長。隨著人們生活水平的提高，消費行為的關注重點逐步已從物質經濟轉向個人幸福感的滿足，顏值經濟應運而生，但在疫情影響下該增速放緩。第四季度一直是醫美的旺季，十一假期醫美機構人流恢復較好；彩妝護膚相關的直播超頭李佳琦于9月20日回歸，去年雙十一預售首日該直播間曾貢獻1-4億GMV增量，預計可提振行業情緒。隨著經濟增長弱復蘇，這類前期被壓制的“自我取悅”
         
            型消費預計將迎來更大補償，四季度行業邊際向好。
         
            建議配置：市場是否能夠走出底部轉為持續反彈？當前A股底部特征明顯，雖然外圍環境仍有不確定性因素擾動，但無需過度擔憂。A股的韌性及其價值性凸顯，會議密集期關注政策預期，同時是三季報的窗口期，當下抓住機會，低位布局。我們一直強調：當前市場并不怕下跌，因為下跌即是機會，用平常心看待市場震蕩，情緒是有周期的，我們認為10月將進入企穩反彈的區間震蕩時期。短期關注受三季報預期利好+有政策預期的優質個股，中長期需持續關注相關行業景氣度，配置估值較低的板塊中業績較好的優質個股，等待估值修復。
         
            建議關注：1）醫藥板塊，新基建背景有望提高醫療設備增速，醫保政策利好創新藥產業，低估值防御屬性凸顯其價值；2）美容護理板塊，隨雙十一大促優惠帶來的投資機會；3）新能源賽道，有政策利好的催化。
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